然后，曹操再次来到濮阳攻打吕布。吕布毫不示弱，出城迎敌。吕布手持方天画戟挑战。许褚出马交战。两个人打了二十回合，不分胜负。曹操又派出典韦、夏侯惇、夏侯渊、李典、乐进，六个人夹攻吕布。吕布寡不敌众，要退回城内。没想到，城里有人叛变，投降了曹操。吕布没办法，只好和陈宫一起逃跑。陈宫说：“听说最近刘备在徐州，我们去投靠他吧。”于是，他们去徐州找刘备。刘备见吕布来了，特别热情，硬要把徐州让给他。吕布正要答应，却发现关羽和张飞忿忿不平，吓得他赶快拒绝了。刘备见吕布不要徐州，就让他去小沛了。

在朝廷里，李傕、郭汜共同把持朝政。但是时间长了后，他们之间也产生了矛盾，双方的军队经常发生混战。有的大臣建议重新把都城迁回洛阳，汉献帝同意了。在回洛阳途中，李傕、郭汜及其他很多军阀争权夺势，互相残杀，汉献帝苦不可言。

荀彧建议曹操，把汉献帝接到自己的地盘来。于是，曹操带兵来接汉献帝。李傕等人仍打算自己控制汉献帝，于是计划攻打曹操。贾诩说：“曹操的势力太大，我们无法抵挡，只能投降。”李傕一意孤行，不但不听贾诩的话，反而还要杀死他。其他人苦苦相劝，李傕才饶了贾诩。当天晚上，贾诩就离开李傕，远走高飞了。

第二天，李傕带兵和曹军交战。李傕的两个侄子来到阵前。许褚飞奔过去，挥刀把两人斩于马下。曹操指挥人马进攻，李傕的军队被打得七零八落。

曹操感觉洛阳不适合做国都，应该把国都迁往许都，于是就保护着汉献帝去许都。

走到半路上，有个叫杨奉的将军带兵来拦截。杨奉手下有个大将叫徐晃，勇猛无比。曹操让许褚出马，结果，许褚和徐晃打了五十多回合，仍不分胜负。曹操命令许褚回营，双方各自安营休息。

曹操和部下商量：“徐晃勇猛无比，如果能归顺我们就好了。”有个叫满宠的谋士自告奋勇，愿意去劝说徐晃归降。然后，满宠偷着来到徐晃的军营，劝说徐晃。徐晃也知道曹操很有才能，于是就同意了。满宠说：“你干脆把杨奉杀了，然后再去归顺，也算是你立功。”徐晃拒绝了：“杨奉平时对我很好，我如果杀他，那就太不义气了。我不做那种事。”然后，两人去投奔曹操。

曹操带着汉献帝来到许都后，把他的部下都封了高官，这样，他就独揽大权，把持了朝政。