印第安纳州西塞罗，一起事故登上了报纸：一个男人在自己的工作间里，不慎倒在锯床的电锯上死去。
正好路过这里，迪恩把弟弟萨姆放下，独自去看老‘朋友’丽萨。她正在给自己八岁的儿子本，在庭院中办生日庆祝聚会。
本很可爱，很会撩女孩子，俨然一个小迪恩。但是，丽萨却否认这是迪恩的儿子。迪恩还看到了，锯床男的前妻和女儿。
托雷斯去开房洗澡，萨姆则在路边快餐店整理电脑上的新闻讯息。
一位神秘的金发美女过来搭讪，她让萨姆去调查他妈妈玛丽的朋友们。等托雷斯来到餐厅，就只看到正在接电话的萨姆。
挂掉电话，萨姆边收拾东西边道：“是迪恩，我们要查四件发生在晨曦山小区的意外案件。至于他本人还有事，暂时没空。”
“了解，我们走。”
穿着西装的萨姆假扮成保险公司的人员，向受害者家属了解情况。
托雷斯假扮成家庭心理医生，表面安抚他们家中的孩子，实则用赠送的项链拴住化形怪，防止他们继续伤害原主家中的母亲。
这四户家庭的孩子，都被英国赛尔特传说中的化形怪给替换了。他们不仅吸食原主母亲的滑膜液，还杀死妨碍他们的人。
夜晚来临，带着心事的迪恩回来了。萨姆向他说明了这次遇到的怪物，迪恩听完后，焦急地跑出了门。
萨姆开车跟着前方的黑斑羚，托雷斯坐在副驾驶，顺手触发了魔法项链，这四个小化形怪瞬间手脚被束缚。
迪恩去敲门，吸引注意力。托雷斯悄声来到侧面的窗户旁，施展蓝色的魔法火焰团打中穿着睡衣的‘本’，将其烧成灰烬。
丽萨尖叫后，晕倒在地板。声音吸引了邻居的注意，纷纷打开了门窗查看。既然暴露了，三人赶紧分头行动。
萨姆和迪恩去救孩子，托雷斯去杀那四名不能动弹的小化形怪。正当托雷斯到达第二家时，就看见屋内的小化形怪突然自燃。
见此情形，托雷斯便知萨姆和迪恩已经烧死了化形怪母亲。接到了萨姆的电话，托雷斯感到装修房外，护送四名孩子回家。
萨姆和迪恩则亲自送本回家，萨姆感觉这孩子的气质好像自己的哥哥。
托雷斯开车离开了这个变得喧嚣的封闭小区，在汽车旅馆汇合。忙到深夜，三人也该各自回房休息了。
今晚过后，小镇恢复了平静。
次日清晨，托雷斯感觉到隔壁萨姆的房间有恶魔气息一闪而逝，料想是金发美女鲁比来找萨姆了，便继续睡觉。
萨姆对自己的身世之谜很感兴趣，但也没有就哥哥迪恩的命重要。鲁比开的报酬很诱人，萨姆最终还是同意了。
日上三竿，托雷斯打开门，来到餐厅，就见兄弟二人正在吃饭。路边餐厅供应的是经典的美食快餐，托雷斯点了一份意面。
晨曦山小区昨晚警灯长明，四户人家的孩子一同出现问题。但孩子自己走了回来，这让警员们不相信孩子母亲的胡言乱语。
赶在FBI来之前，吃完早餐的托雷斯和温彻斯特兄弟离开了这座小镇。